Em Castelo Branco é de noite. Um casal de namorados passeia pela cidade, até se cruzar com um mendigo, que está a tocar guitarra e é devido a esse encontro fortuito que a rapariga pensa que o mendigo pode ser o pai que nunca conheceu. A única maneira de o descobrir é com uma conversa, através da qual a jovem tenta perceber se o mendigo é, ou não, o pai dela.

Esta podia ser uma história real, mas não o é. Trata-se do núcleo central de duas curtas-metragens, que têm como cenário a cidade de Castelo Branco, como os próprios títulos deixam transparecer, uma vez que uma é Noite gélida em Castelo Branco e a outra é Noite fria em Castelo Branco.